Den populære og betydningsfulde danske grafiker Palle Nielsen, der døde i år 2000, udtrykte sig gennem hele sin karriere i billedrækker eller serier. Blandt de mest kendte er Orfeus og Eurydike, Den fortryllede by og hans religiøse serier. Jørgen Gammelgaard har blandt andet haft adgang til Palle Nielsens private arkiv, og han præsenterer i et kronologisk forløb kunstnerens omfattende produktion af grafiske arbejder, hvor han tager udgangspunkt i billedrækkernes temaer. Palle Nielsen var ikke alene en eminent grafiker, men også belæst og vidende, og han har i essays, kataloger og i foredrag gjort sig intellektuelle overvejelser over de temaer han gav grafisk udtryk, og en ledetråd i bogen er Gammelgards forsøg på at afdække betydningen af budskaberne i Palle Nielsens billedsprog. Som afslutning er der noter, en fortegnelse over Palle Nielsens arbejder og en bibliografi. Det er en smuk bog, der med sine fornemme gengivelser af 200 af Palle Nielsens små grafiske arbejder giver et godt indblik i hans kunstneriske produktion, og det er det mest omfattende værk om Palle Nielsen siden Kristian Romares biografi fra 1990 med titlen Den fortryllede by